理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。_风险管理和保险规划_全学科试题题库

当前学科：风险管理和保险规划

题目：多选
理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。
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