唐僧被抓到妖怪的洞府波月洞内见一妇人，自称是（）公主，十三年前被黄袍怪捉来。公主劝老妖释放唐僧。唐僧到了该国，向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女，二人应诺，大战妖怪，八戒难敌，钻入草丛躲藏。沙僧被妖怪擒入洞中。