A . A．在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
B . B．了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度，撰写分析评估报告，制定客户关系管理计划
C . C．对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
D . D．与理财顾问密切合作，充分运用理财顾问的专业技能为客户提供卓越服务，提升客户关系管理水平和销售业绩