A是一种向高净值客户提供的综合理财业务

B不仅为客户提供投资理财产品，还包括替客户进行个人理财等，但不包括法律、子女教育等专业顾问服务

C目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问，达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标

D核心是理财规划服务

E产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小