当前学科:风险管理和保险规划
  • 题目: 多选
    保险顾问和消费者应该确保所考虑的保险是合适的,即保单对消费者的具体需要和情况是适合的。为确保适合,保险顾问必须了解购买者的下列哪些具体情况()。

      A . 年龄、家庭状况和相关财务
      B . 职业状况、收入、财富
      C . 继承、投资目标、风险容忍度
      D . 纳税状况
      E . 健康及其他相关因素

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