A客户将详细的财务状况和远期的财富目标告知客户经理

B客户经理根据客户的财务状况和财富目标，制定全面的动态资产配置方案

C实施定制的资产配置框架，构建投资组合

D持续进行审慎性评估和监控，根据需要，定期对资产配置比例进行调整